Однажды Уолтер Уайт, который преподавал химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье было мало, и будущее казалось мрачным. Тогда он принял решение начать производить метамфетамин. Помочь в этом деле он попросил Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. У Джесси уже был опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию обнаружили агенты УБН, а напарник исчез.