В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу из-за ремонта. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь искал, чем заняться следующие несколько месяцев. Вскоре ему подвернулся необычный заказ. Знаменитый музыкант Дон Ширли, афроамериканец из высшего общества, известный изысканными манерами и виртуозной игрой на фортепиано, планировал концертный тур. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли предложил Тони стать его личным водителем, охранником и помощником в решении разных вопросов. Два таких разных человека отправились в путь, не подозревая, как эта поездка повлияет на их судьбы.
