Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Ему хотелось лишь простых вещей — нормально питаться и не думать о завтрашнем дне. Но после смерти отца на него свалились огромные долги. Пришлось ютиться в развалюхе и постоянно экономить на еде. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом, выслеживая демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита — странное существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не бросил хозяина в беде. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл невероятные способности — его раны стали заживать почти мгновенно, а руки и ноги превращались в острые пилы.
Такие умения не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило ему работу — снова охотиться на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами. Среди них были угрюмый Аки и вспыльчивая Пауэр, наполовину демон. А ещё он встретил Макиму — свою загадочную начальницу, в которую быстро влюбился.
